ویوین، روزنامه‌نگار تازه‌کار، به سراغ فردریک، نگهبان قدیمی‌ترین قبرستان در کشوری نامشخص می‌رود تا با او مصاحبه کند. پیرمرد داستان دو «مشتری» را تعریف می‌کند که هر دو به واسطه رازی مرموز به هم مرتبط هستند. جیمی لوینسون، گانگستر قدرتمند، شریک سابق خود پل پاتوچی را به دزدیدن محموله کوکائین متهم می‌کند و دستور قتل دوست‌دختر محبوبش کلاریس را می‌دهد. پل بعداً در یک کلبه مرده پیدا می‌شود. در جریان یک مهمانی شام، ابتدا رابرت داونینگ و سپس مورتیمر سادیست و شریکش ریک به ملاقات جیمی و دوستانش می‌آیند تا به حقیقت درباره پل و چمدانی حاوی یک عتیقه مرموز پی ببرند. داستان دوم در قرون وسطی اتفاق می‌افتد، جایی که دیوید دمینگ بی‌رحم و نوچه‌اش تام بروستر، کشیش مرتد جیمز فلین را به نام دادگاه تفتیش عقاید تعقیب می‌کنند، اما در واقع تلاش دارند او را مجبور کنند تا راز «قلب ابدی» را برای دستیابی به جاودانگی فاش کند.